Sid Swashbuckle el Pirata y su primer compañero cachorro, Arrby, roban la concha gigante que produce perlas y que le da a Puplantis su magia. SINOPSIS: Es de noche en la Playa Aventura, y Chase está despidiendo a los últimos bañistas mientras se dirigen a casa por la noche antes de declarar la playa cerrada. Resulta que es por una buena razón: La luna llena de la Mágica Mer-Luna ha comenzado a elevarse en el horizonte, lo que significa que los mer-cachorros están regresando, y todos los cachorros están emocionados por ello, especialmente Chase y Rubble, ya que ambos no han tenido la experiencia de ser mer-cachorros ellos mismos y quieren serlo esta vez. Rocky muestra su total apoyo ya que ser un mer-cachorro significa que no tiene que preocuparse por mojarse cuando puede disfrutarlo con una cola de pez. Pronto se les une el Capitán Turbot, quien espera tomar muchas fotos de los mer-cachorros esta vez, especialmente sin que su pulgar interfiera en las tomas, y tomar algunas fotos del hogar de los mer-cachorros en Puplantis. - Sin embargo, mientras están emocionados por los mer-cachorros, notan un extraño barco de vela acercándose a la playa. Ryder asigna a Chase regresar a la sede de la Patrulla del Mar para guiar el barco hacia el puerto mientras él y el resto de los cachorros se unen al Capitán en el Flounder para vigilar a los mer-cachorros más lejos en el agua. - No son conscientes de que el barco pertenece a Sid Swashbuckle el Pirata y su leal primer compañero cachorro Arrby, quienes están allí para recoger más cosas para el tesoro de Sid, a pesar de que ya tiene tantas de algunas cosas como anillos de vida, televisores, cámaras y más. - Finalmente, los cachorros escuchan el canto de los mer-cachorros y pronto se reúnen con la Mama mer-cachorro y el Bebé mer-cachorro. Después de que Marshall cae por la borda, el resto de los cachorros sigue su ejemplo, incluso Rocky, y la Mama y el Bebé mer-cachorros los transforman en mer-cachorros ellos mismos, permitiendo que Rubble tenga la oportunidad de experimentarlo por primera vez como quería. Pronto, los mer-cachorros revelan una gran perla que ofrecen compartir con los cachorros y jugar con ella, pero nadie se da cuenta de que Sid la ve y asigna a Arrby para recuperarla para él. - Poco después, los mer-cachorros quieren que los cachorros los sigan bajo el agua para mostrarles algo. Ryder y el Capitán Turbot se ponen equipo de buceo para unirse a ellos, con Ryder poniéndose su traje de buceo de la Patrulla del Mar para seguir. Sin embargo, una vez bajo el agua, la perla termina en algunas algas marinas cuando los cachorros juegan con ella un poco más, y cuando Rubble va a recuperarla, se encuentra con Arrby, quien intenta escapar con la perla, pero se queda atrapado con su pata trasera entre algunas rocas. Ryder lo ayuda a liberarse, y Arrby, sin querer revelar sus verdaderas intenciones, acepta unirse a ellos mientras se dirigen a Puplantis. - Cuando llegan a Puplantis, Ryder, los cachorros y el Capitán quedan asombrados por lo hermosa que se ve. Es entonces cuando se les muestra la fuente de la magia de Puplantis, una almeja que continuamente genera nuevas perlas para reemplazar las viejas a medida que se desvanecen por el agotamiento de su magia. Cuando Arrby se lo muestra a Sid a través de su cámara de casco, Sid quiere la almeja en su lugar, y transforma su barco en un submarino para ir bajo el agua a recuperarla. Al mismo tiempo, Chase nota todo esto desde la sede de la Patrulla del Mar cuando intentó ayudar a guiar el barco de Sid, y notifica a Ryder. Ryder responde que estará atento a ello. - De vuelta en Puplantis, cuando Sid llega, utiliza un señuelo inflable de un pulpo para desviar la atención del castillo para que pueda robar la almeja. Sin embargo, cuando intenta escapar, es visto por Ryder, pero antes de que puedan perseguirlo, los mer-cachorros señalan que sin la almeja y las perlas frescas, Puplantis está perdiendo su magia y está comenzando a colapsar. Con la situación grave, Ryder ordena a los cachorros regresar a la sede de la Patrulla del Mar de inmediato. Mientras Skye, Zuma, Marshall, Rocky y Rubble regresan a la playa, la Mama y el Bebé mer-cachorros revierten sus transformaciones y los devuelven a la normalidad. Una vez dentro, Ryder informa a los cachorros sobre su misión, asigna a Rubble y Rocky para ayudar a evitar que Puplantis colapse más. También asigna al Capitán Turbot para ayudarles a comunicarse con los mer-cachorros. Una vez que Robo-Dog carga el Sea Patroller con el equipo de construcción submarina de Rubble y el submarino de reparación de Rocky, el barco zarpa en la noche iluminada por la luna llena con la guía de los mer-cachorros para llegar a Puplantis. - Con el Capitán Turbot habiendo permanecido en Puplantis para observar el esfuerzo de mantener la ciudad de colapsar, puede coordinar a Rocky y Rubble con las reparaciones mientras Ryder y los otros cachorros buscan a Sid y Arrby. En cuanto a Sid y Arrby, la almeja está generando tantas perlas que el peso de ellas está ralentizando su submarino, amenazando con hundirlo, pero a Sid no le preocupa mientras tenga su botín. - Una vez que localizan el submarino de Sid, Ryder lleva a Skye, Zuma y Marshall con él en el Sub Patroller mientras Chase permanece en el Sea Patroller con Robo-Dog para estar atento si Sid vuelve a la superficie y cambia su submarino de nuevo a modo barco. Pronto se les une la Mama mer-cachorro para ayudar a encontrar la almeja mientras el Bebé mer-cachorro permanece en Puplantis con los otros mer-cachorros para ayudar al Capitán Turbot, Rocky y Rubble. - Cuando encuentran el submarino de Sid, él intenta perderlos, pero con su velocidad muy obstaculizada por el peso adicional de las perlas, sale a la superficie para esconderse en una cala, solo para chocar el submarino contra las rocas y alertar a Chase y Robo-Dog, quienes pronto lo iluminan con la luz de búsqueda del Sea Patroller. Sin embargo, el submarino pronto se hunde por ser demasiado pesado con la carga, y Arrby y Sid llaman a Ryder, pidiendo su ayuda para rescatarlos. Ryder libera el submarino de Sid, pero cuando el Sub Patroller se queda atrapado en algunas rocas y Ryder no puede liberarlo, Sid aprovecha y intenta escapar una vez más. Sabiendo que no pueden perderlo, Ryder llama a Chase y le pide que baje al agua y use su cabrestante para intentar abrir la escotilla del submarino de Sid y vaciar toda su carga. Chase, ya vestido con su equipo de buceo de la Patrulla del Mar, está más que feliz de complacer, equipándose con su casco y bajando para detener a Sid. - Aunque Chase logra abrir la escotilla del submarino de Sid y vaciar la carga, esto permitió que Sid aumentara la velocidad y se alejara. Mientras Chase se pregunta cómo lo alcanzará, la Mama mer-cachorro lo ayuda dándole finalmente la oportunidad de experimentar ser un mer-cachorro él mismo al transformarlo en uno. Esto hace que su equipo de buceo de la Patrulla del Mar desaparezca ya que ya no lo necesita dado que ahora tiene una cola de pez. Gracias a sus nuevas habilidades de mer-cachorro, Chase puede alcanzar el submarino de Sid, abordar, recuperar la almeja y escapar con la Mama mer-cachorro para devolverla a Puplantis. Sid los ve escapar, y al revisar su bodega de carga, se siente devastado al descubrir que todo su botín ha desaparecido, aunque Arrby lo anima mostrándole que aún lo tiene a él. - De vuelta en Puplantis, la ciudad está a punto de colapsar por completo, pero Chase y la Mama mer-cachorro regresan con la almeja a tiempo, con el Sub Patroller remolcando todas las perlas también. Una vez que la almeja regresa a su pedestal y las perlas llenan los huecos vacíos en las paredes donde las perlas más antiguas habían desaparecido, la magia de Puplantis regresa por completo, y la ciudad se restaura mágicamente a su estado prístino, eliminando todas las reparaciones temporales que Rubble y Rocky habían proporcionado en el proceso. Los mer-cachorros están extremadamente agradecidos por la ayuda de la Patrulla PAW para salvar sus hogares. - Algún tiempo después, el resto de los cachorros son transformados en mer-cachorros nuevamente para unirse a Chase. Esta vez, al igual que Chase, llevan su equipo de buceo de la Patrulla del Mar cuando son transformados, perdiendo el equipo a medida que desaparece cuando les dan sus colas de pez nuevamente. El Capitán Turbot sigue tomando fotos cuando un pulpo que confunde con otro de los señuelos inflables de Sid agarra su cámara y nada con ella, dejándolo una vez más desanimado de no tener pruebas de que los mer-cachorros existen nuevamente, pero dejándolo saber que puede intentarlo de nuevo en la próxima luna llena a medida que la PAW