Seis episodios más de la Temporada 1 de la serie animada de los años 80 sobre las batallas y aventuras del hombre más fuerte del mundo. En 'Evilseed', un villano planta-hombre intenta apoderarse de todo el planeta con sus extrañas plantas vivas. En 'Ordeal in the Darklands', Evil-Lyn incrimina a He-Man y Man-At-Arms por capturar a Mira, la hija del poderoso mago Kor. En 'El Tío Favorito de Orko', el malvado mago Tauron lanza un hechizo sobre el Tío Montork de Orko y su mascota Gark, los convierte en malvados y los desata sobre Grayskull. En 'La Deserción', la Reina Sybilline, aparentemente una de las hechiceras más malvadas de Eternia, parece haber desertado al lado del bien. En 'El Príncipe Adam Ya No Más', el Rey Randor, preparándose para una gira real de Eternia, elige a He-Man como su guardia, pero Adam, molesto porque siempre tiene que ocultar sus cualidades para esconder su alter ego, convence al Rey de elegirlo a él en su lugar. El desastre ocurre cuando el grupo de la gira es emboscado por Beast Man, y Adam, resistiendo la tentación de transformarse en He-Man, es superado. Finalmente, en 'La Toma de Grayskull', Skeletor logra aprovechar los poderes de un Agujero Blanco y succionar el castillo a una extraña dimensión inversa.